首页

蔚小理 2022 年 7 月交付数全面下滑,零跑哪吒埃安销量冲高,如何看待国内新能源汽车的销量表现?

步入8月,部分造车新势力相继公布了7月的交付数据。 [图片] 从数据来看,曾经领头的“蔚小理”7月交付数据被二梯队的哪吒汽车与零跑汽车赶超,其中哪吒汽…

61 个回答

蔚小理7月交付数全面下滑,是真的吗?

是真的,但没必要过度解读。

蔚小理上个月的交付量下滑,核心原因是它们三家恰好都赶上了产品换代节点:

蔚来:ET7刚刚启动交付没多久,ES7、ET5两款新品即将于8、9月份启动交付,大量新车主都在等这两款车呢。

ET5

理想:全新产品理想L9预计9月开启交付,据说现在累积的订单已经超过5万,好可怕!推测有不少原本打算买理想one的潜在车主都转订了L9,到9、10月份的交付量才能代表理想的真正实力。

理想L9

小鹏:情况类似,全新产品小鹏G9将于8月10日开启预售,四季度正式启动交付。

小鹏G9

就像出拳之前先要把拳头收回来蓄力一样,蔚小理这两个月交付量短暂下滑,实质上是将部分老产品订单转移给了新产品。

等到9月之后到年底,各家新品陆续交付之后,才会呈现真实的销量数据。2022年三、四季度的竞争,将会非常激烈。

下图是7月份主要新能源品牌销量榜单,也是智己汽车首次有销量数据。看看自家6月底才启动交付的智己L7,与各家友商们的销量差距明显,小智感觉压力山大。

还得继续努力鸭,一起加电!

想要了解35-40万级别智能电动车的朋友们,可以关注了解我们@IM智己汽车

咱们看一下销量榜,先去掉3个最高分: “你们一起上,我赶时间”的比亚迪、一如既往发挥稳定的特斯拉和势头不错的广汽埃安。

去掉3个最高分之后,接下来几名就是造车新势力了。第一代新势力的蔚小理,7月竟然被第二代新势力零跑与哪吒给超越了! 这意味着新势力格局大变化吗? 那不一定。

首先看第一代新势力蔚小理,虽然7月交付成绩中规中矩,但实际上它们都在积蓄着迈往下一个台阶的力量。这个发力不会太远,下半年就会实现。

  • 蔚来:老一代平台的866车型7,579辆,日渐乏力但接棒者马上就来要来了:eT7、eS7、eT5,以及接下来改款的866,可预见的时间内新品不会断。NT2.0平台的eT7交付2,473,算是稳定过渡;eS7马上迎来交付;重磅产品eT5据说也很快了。
  • 理想:局面比较简单,理想ONE持续给力,L9形势喜人。
  • 小鹏:经典产品P7交付6,397辆,依然给力;G3和P5也还可以。重点是与P7同平台的G9马上就要发布,它的产品力可能与P7差不多。

反观第二代新势力哪吒与零跑,虽然销量喜人,但挑战非常大。

哪吒的销量主要依赖U+V的中低成本车型,这类车型可以走辆,但无论是从利润率还是从品牌的角度来看,意义并不大。哪吒S可以走到P7的高度,如果能顺利到5000-10000的量级就可以说稳了,

目前来看挑战还是很大的,一是产品力是否能得到认可,二是已有的销售渠道能否支撑哪吒S这个产品?三是现在的竞争形势与2020年可不一样了,深蓝、海豹,都是哪吒S的竞争对手,可怕的竞争对手。

零跑好一些,C11这款车型的成功帮助零跑站稳了一些,但C01能否延续C11的辉煌,个人认为挑战并不小。

概括一下,虽然7月蔚小理在销量上落后于第二代新势力,但我认为现在的竞争格局并没有发生变化。新势力的第一集团军依然是蔚小理,优势较为明显。第二集团军是零跑与哪吒,零跑的形势好于哪吒,对哪吒来说哪吒S这款车型的表现极其关键。



在拿到了初步的上险数据以后,我们来看看7月的情况。


在强力的刺激下,7月的汽车总消费量还是趋于稳定。从节奏来看,4月疫情对购车的影响,使得4月成为今年的阶段性谷底。从这个低点的谷底一路爬升,在上个月达到一个销量的小高潮(193.2万),而之后到7月份,汽车零售的总量处在一个相对稳定的状态——7月的整体上险数据为179万。有一个比较合理的解释,就是汽车芯片在有序的生产中,4-5月的低谷正好为7-8月的反季节排产做准备。


有几个需要注意的事情:

走量还是保住利润?这个在特斯拉、长城这样的选择和比亚迪、长安两家的选择出现了分歧,二线新势力车型结构转换车价提高,也是为了保证合理的毛利润,这个场面有点像烈火烹油,鲜花着锦之盛。

●根据中汽协副秘书长陈士华的说法,今年上半年中国汽车行业利润同比降幅达到了25.5%,同期营收仅下降4%,这是很不健康的。尤其是在新能源汽车领域,上游企业利润暴增,但下游企业却“连汤都喝不到” 。

●而目前这个状态,又是在国家大力刺激的条件下,目前最难判断的是后续汽车消费的持续性。也就是说7-8月的需求量,是递延之前4-5月补回来的,而后续8月中下旬才能看出目前5%购置税减免和地方购车所做的努力到底有多大的效果。


我个人觉得汽车消费是和宏观层面有很大的关联性——消费者有了车能干嘛,这个思考其实很重要。随着年轻人的观念变化,这个我们真的要想好。


备注:现在这个高温下,也有特斯拉这样开始准备后续拉产能的。




▲图1.7月的整体汽车销量数据





Part 1

上险数据概览


图2左右两边分别是自主和传统车企的数据。


目前比亚迪接近14万,在整个自主品牌里面是很能打的,仅次于丰田品牌之下,甚至超过了本田品牌的总量。品牌的价值是和总体的市场规模和单车价格有关系的,要不要利润其实是个当下的选择,规模效应起来以后,确实可能会有惊喜。


●自主品牌

比亚迪近14万,长安10万,吉利8.7万,五菱6.8万,长城6.2万,整个自主品牌在这一轮新能源汽车的格局重塑里面充分反映了变化。


●合资品牌

大众旗下整个有近27万,丰田16.9万,本田13.45万,这三个属于比较强势的品牌。而豪华品牌奔驰、宝马在7月的恢复尚可。




▲图2.整车企业的对比情况


如果对比2022年上半年整个上险数据来看,新能源汽车在20万以上的车型上有了有效突破,但是总体的大需求还是在10-20万的车型;在目前的电池价格状态下,PHEV和EREV好一点,纯电动汽车的生存状态确实很一般。




▲图3.2022年上半年的价格段概览





Part 2

主要的企业概览


7月份,特斯拉对上海超级工厂的产线进行改造——负责生产Model Y的二期产线以及负责生产Model 3的一期产线都在改造名单中 7月批发销量28217辆,国内销售8930台,有近2万台出口。仔细看看数据,国内Model 3上险数据只有6.5万台,对比一下深蓝、海豹的定价,这个上险数据让Model 3在国内的前景产生怀疑。相比较而言,Model Y的销量为14.2万台。


当然,我觉得Model Y也确实切掉了一部分Model 3的订单,以目前3的价格和配置情况,想要回到去年的状态也不容易,目前就是月均1万台不到的水平。




▲图4.特斯拉的月度销量的情况


长城的情况也是相似的,在高油价下面,围绕SUV的打法受到了很多限制。目前长城在燃油车战略里面,从之前的H6 M6的打法开始转向坦克系列,现在也加了Latte、Mocca实现混动的打法。新能源汽车里面,在去掉黑猫和白猫以后,逐步开始往好猫、芭蕾猫扩展。




▲图5.长城汽车的7月销


比亚迪呢纯电动7月达到了7.71万台,插电混动接近6.2万台,从车型结构来看,主要是围绕元+、海豚和秦+宋 DM-i等车型。这里或多或少,受到唐产品的影响。




▲图6.比亚迪的纯电动和PHEV车型


在纯电动里面,我也做一些梳理:唐EV在逐步销售,这个价格段比较难。而目前汉EV还是主打车型,整体销量高的海豚、元Pro+Plus和秦Plus等车型,整个价格段还是在15万以内。




▲图7.比亚迪的纯电动价格和销量


小结:7月份的数据肯定是受到天气的影响,这段时间也有很多的变量在扰动这个事情,希望经济平稳一些,汽车消费能稳住。

讨论都默认不带国内的新能源汽车霸主玩的

后面那几位矮子在讨论他们谁更高一些

8月第一天,几家新势力车企陆续公布了7月销量。

新能源的狂奔之势,仍然未曾减弱。7月29日,新能源汽车购置税免征政策继续延期的消息释放,俨然再次确立了方向。“鼓励新能源,不动摇”。

一场反转大戏

7月,哪吒U和哪吒V合计交付14037辆,同比增长133.5%,包括了1382辆出口车辆。

在通常意义的新势力中,哪吒拿到了第一。超越蔚小理,颇有些反转的感觉。截至7月,哪吒汽车今年累计交付量达到了77168辆,年底突破10万辆并不稀奇。

哪吒汽车的基盘市场没有变,仍是“U+V”组成的性价比“下沉矩阵”,帮助其一步步攀上更高的台阶。

零跑汽车紧随其后,7月交付量为12044辆,同比增长177%,全年累计交付量达到64038辆。

和哪吒汽车类似,零跑电动小车T03帮了很大的忙。作为品牌向上“第一步”的零跑C11,有所起色。5月和6月,零跑C11交付均超4000辆,超过当月交付量的1/3。

“下沉市场、性价比车型”,绕开一二线城市的对手锋芒,哪吒、零跑“曲线寻增量”,效果确实立竿见影。

不过,哪吒、零跑也在面临“一个困难、一个挑战”。困难是,下沉市场不代表着产品低质,反而需要在成本上做微妙的博弈,像今年电池价格大举上涨,哪吒、零跑的终端价格也需跟涨,但很容易劝退价格敏感型用户。如今,哪吒、零跑确实在消耗涨价前积累的订单,但涨价后订单势必有所削减,也将在后几个月显现出来,这是一个预埋的暗雷。

挑战是,哪吒、零跑仍希望回到主流战场,也一定要“品牌向上”,之前的产品对其品牌有一定的拖累,那么,新的产品,务须“扭转乾坤”。

哪吒S、零跑C01承载了这样的使命。目前,哪吒S已上市,尺寸算是C级车,售价范围颇广,19.98万-33.88万元。高价版车型,代表了哪吒的愿景,靠激光雷达、四驱赛道撑起价格;低价版车型,或许才是哪吒真正切入的市场,靠增程、后驱长续航来打动更多的用户。

巧的是,零跑C01也是一款C级车,预售价格在18-27万元,和哪吒S的思路类似,拉长价格覆盖区间,但务实所求,其实是20万左右的市场。

它们的机会在这里。特斯拉Model 3、比亚迪汉、小鹏P7,已经占据一定份额的车型,陆续涨价,朝着25万以上聚集,留下20万左右的市场,值得哪吒、零跑们搏一搏。

拉弓搭箭,在为新车蓄力?

相较之下,小鹏、理想、蔚来,在排名和销量上,似乎有一些落寞,同比增长,而环比略有下滑。

7月,小鹏汽车交付11524辆,同比增长43%,全年累计超8万辆。回顾6月,小鹏汽车交付量为15295辆,相当于7月少了3700多辆。

具体来看,小鹏汽车卖得最好的仍是P7、P5。整个7月,P7交付6397辆,P5交付3608辆,相比于6月,P7、P5各减少了1700辆、2000辆的规模。

P7、P5歇一歇,的确有可能是因为潜在用户在等小鹏G9。据悉,小鹏G9即将开放预订,并于9月正式上市。

何小鹏特意发了一组数字,剧透了小鹏P9的一些数据。值得注意的,有这么一些配置:

全车有28个扬声器,31个辅助驾驶传感器(含2个激光雷达),双Orin芯片算力达508 TOPS,出自800V高压平台,适配480kW超充,最大续航应该有702公里。

理想汽车7月交付量为10422辆,全年累计交付70825辆。同样的,与6月交付13024辆相比,7月少了约2600辆。

前不久,理想L9上市,声量颇大,号称“500万内最好的SUV”。但截至7月,理想汽车仍仅有ONE这一款车在交付。

持币待购,等待L9交付,确有一大批人。理想官方释放的信息是,L9累计预订量超5万辆,已确认锁单的超3万辆。

从理想ONE到理想L9,这家公司确实做了一些炸穿市场的事。“奶爸”风潮是理想汽车带起来的,“增程”动力也被证明并非销量的负面因素,甚至引领了一大批“跟随者”,大家都在讲“奶爸”,增程动力也敢用了。

但理想汽车的掣肘恰恰也在此,目前,一些声音已经开始反感“奶爸”的标签化。如果一款车的“标签色彩”太过单一,很容易撕开市场的口子,但也容易走不远。另外,理想汽车在纯电路线上不会放弃,但节奏略慢,就以高压充电为例,蔚来、小鹏都在抢占有限的空间资源,理想汽车后续补课需要多少努力?

7月,蔚来汽车交付10052辆,同比增长26.7%,“压线过万”,已属不易。

具体看车型分布,866车型(ES8、ES6、EC6)共交付7579辆,ET7交付2473辆。

今年是蔚来的产品大年,ES7、ET7、ET5理应挑起大梁。当然,新车交付还未全面启动,而蔚来常常表露出的情况是,产能实在跟不上。

仅以ET7为例,6月已交付4000多辆,按理说,7月会继续攀升,但因压铸件供应不足,所以,ET7的生产被耽搁了。

零星爆发的疫情,又像预测不到的雷,供应链、生产基地皆处于长三角,蔚来受影响的程度确实更大一些。

新工厂的开辟,供应链的迁移,绝非一日之功。理想汽车同样受到了长三角疫情的影响,曾释放消息说,将考虑在常州就近建立供应链体系,可又谈何容易?

预计9月交付的ET5,产能如何跟上来,或许才是解忧之法。

写在最后

新势力们,是挥向市场的“第一把刀”。当新能源市场洒满曙光的时候,传统车企已经加快了集团冲锋的节奏,而且成绩斐然。埃安7月销量25033辆,极氪5022辆,赛力斯也有7228辆的新战绩,包括岚图梦想家、智己L7,刚刚发布了各自1000辆的交付消息。

产品也在层出不穷,像比亚迪海豹、长安深蓝SL03,皆跻身20万左右的B级车市场,要争夺传统合资B级车的主阵地。

新与旧更迭,已经加速了。