群联电子 CEO 警告:内存危机可能导致电子企业破产

内存控制器制造商群联电子的 CEO 警告称,随着 AI 驱动的内存芯片短缺重塑全球科技行业,许多消费电子制造商可能在 2026 年底前破产或被迫退出部分产品线。

Pua Khein-Seng 在最近的一次中文采访中发出了这一严峻警告,用户駿HaYaO 在 X 平台上进行了总结,指出"消费电子行业将出现大量企业倒闭",因为内存供应商现在要求客户提前三年支付前所未有的预付款。这位高管估计,手机产量可能减少 2 至 2.5 亿台,PC 和电视制造也将面临削减。

内存制造商转向AI生产

这场危机源于内存制造商优先生产用于AI数据中心的高带宽内存,而非消费电子设备使用的常规芯片。三星、SK海力士和美光——这三家公司共同主导着全球内存市场——已将资源转向为英伟达和构建AI基础设施的超大规模云服务商供货。

据彭博社报道,美光执行副总裁马尼什·巴蒂亚(Manish Bhatia)表示:"我们正在经历的短缺真的是前所未有的。高带宽内存消耗了如此多的可用产能,以至于给手机和PC市场留下了巨大的缺口。"

Pua的内部预测显示,短缺将持续到2030年,远超其他分析师预测的一到两年紧缩期。他指出,即使主要供应商和中国制造商进行投资,新产能也至少需要两年时间才能投产,而且只能覆盖全球缺口的一小部分。

此前,多家大型电子产品制造商也表达了类似担忧。苹果首席执行官蒂姆·库克在1月份承认,内存成本将对iPhone的利润率造成压力,公司正在探索"多种方案"来应对价格上涨。联想首席执行官杨元庆告诉路透社,由于短缺"至少会持续到今年年底",个人电脑销量面临越来越大的压力。

据彭博社报道,包括小米、Oppo和Vivo在内的中国智能手机制造商已将2026年出货目标削减15%至20%,其中入门级设备制造商受影响最严重。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在1月份的表态更为激进,宣称公司可能需要自建内存制造工厂:"我们有两个选择:要么碰上芯片壁垒,要么自己建厂"。

伯恩斯坦的分析师警告称,内存芯片价格正在"抛物线式"上涨,为供应商创造了丰厚利润,而电子行业的其他企业则面临痛苦的几个月。