AI驱动的内存芯片短缺导致消费电子产品价格大幅上涨

由人工智能数据中心的巨大需求驱动,全球内存芯片短缺问题日益加剧,正在推动RAM、智能手机和消费电子产品价格大幅上涨——且预计未来数年内都不会缓解。

据Axios报道,过去六个月内,消费级RAM价格实际上已经翻了三倍,而三星据报已将其DDR5 RAM的合约价格上调了100%以上。据行业跟踪机构Evertiq称,主流智能手机内存模块(8GB + 256GB)的合约价格预计在2026年第一季度将比去年同期飙升近200%。

供应紧张背后的挤压效应

这场危机源于生产能力的根本性重新分配。据Morning Brew报道,三大内存生产商——三星、SK海力士和美光——无法同时满足AI数据中心和消费电子产品的需求。包括谷歌、微软和英伟达在内的主要科技公司正在大力投资AI基础设施,资本支出预计将从2024年的2170亿美元增长到2026年的6500亿美元。

美光首席商务官Sumit Sadana在接受CNBC采访时表示,每生产一个单位用于AI芯片的高带宽内存(HBM),美光就必须牺牲三个单位用于其他设备的标准内存的生产。"随着我们增加HBM供应,由于这种三比一的比例,非HBM市场的内存供应量会减少,"Sadana说。

这种短缺已经波及消费电子市场。Counterpoint Research预测,2026年智能手机的平均售价将同比上涨6.9%,而IDC报告称,零售PC价格可能上涨20%或更多。据Evertiq报道,内存在智能手机物料清单中的占比已从历史上的10-15%上升到现在的30-40%。

科技公司高管拉响警报

越来越多的行业领袖警告称,这种情况将持续下去。英特尔首席执行官陈立武(Lip-Bu Tan)在本月早些时候的思科会议上表示,预计在2028年之前"不会缓解"。据彭博社报道,他说:"最近与内存领域的主要参与者交流后,我被告知短缺将持续到2028年。"

苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在上个月公司的财报电话会议上承认,不断上涨的内存成本将在本季度对利润率造成更大压力。库克表示:"我们确实继续看到内存的市场价格大幅上涨。"特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)警告称,未能确保芯片供应的公司将"遭遇芯片瓶颈"。

漫漫长路

即使是较老的内存技术也受到了影响。三星和SK海力士已将DDR4生产线延长至2026年,因为人工智能驱动的需求以及晶圆产能向HBM的重新分配,导致全球传统组件供应短缺。建设新的制造产能并非速效良方——据Morning Brew报道,一座新的晶圆厂上线至少需要18个月时间和超过150亿美元的投资。

业内观察人士将这一现象称为"内存末日"(RAMageddon),分析师认为短期内看不到尽头。正如韩国内存解决方案公司XCENA的首席执行官Jin Kim对Axios所说:"这些压力正迫使行业重新思考不仅是可用内存的数量,还有其利用方式。"